Pelanovesta
Quiénes somos
Una trayectoria basada en la cercanía, la ética y la innovación en planificación financiera.
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Escucha activa
Creemos en escuchar primero para ofrecer respuestas adaptadas a cada historia.
-
Integridad
Tratamos cada decisión financiera con máxima responsabilidad y honestidad.
-
Innovación
Mejoramos constantemente nuestros métodos con análisis y experiencia.
-
Confidencialidad
Cuidamos la privacidad y la seguridad de tu información en cada paso.
-
Compromiso
Buscamos relaciones a largo plazo, no soluciones pasajeras.
Confianza y claridad
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Escucha activa
Creemos en escuchar primero para ofrecer respuestas adaptadas a cada historia.
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Integridad
Tratamos cada decisión financiera con máxima responsabilidad y honestidad.
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Innovación
Mejoramos constantemente nuestros métodos con análisis y experiencia.
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Confidencialidad
Cuidamos la privacidad y la seguridad de tu información en cada paso.
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Compromiso
Buscamos relaciones a largo plazo, no soluciones pasajeras.
Nuestros valores
La confianza mutua es el motor de toda colaboración exitosa.
Respeto y privacidad
Tratamos tu situación con respeto y absoluta confidencialidad, adaptando nuestro enfoque a cada caso particular.
Rigor profesional
Ofrecemos recomendaciones tras analizar con detalle cada necesidad, sin promesas generales.
Claridad y sencillez
Facilitamos la comprensión de opciones para que tomes decisiones informadas, sin tecnicismos innecesarios.
Ética y responsabilidad
Trabajamos siempre desde la ética y la responsabilidad, priorizando el interés de cada persona.
Equipo de expertos
Nuestro equipo combina perfiles senior con visión joven, todos comprometidos con ofrecer una experiencia accesible y personalizada. Trabajamos desde distintas regiones de España para garantizar atención local y nacional.
Lucía Fernández
Consultora principal
Madrid
Asesora principal, experta en escenarios complejos y en la aplicación de nuevas metodologías para clientes con necesidades específicas.
Especialidades
Planificación
Estrategias
Evaluación
Acompañamiento
Raúl Navarro
Director de operaciones
Barcelona
Coordina operaciones, revisa los procesos y asegura que cada recomendación se adapte a la situación personal de cada cliente.
Supervisión
Gestión
+2
Marina López
Responsable de cumplimiento
Valencia
Especialista en análisis de riesgos y revisión regulatoria. Prioriza la transparencia y la fiabilidad en cada caso.
Riesgos
Regulación
+2
Javier Ruiz
Gestor de relaciones
Sevilla
Responsable de relaciones, mantiene el contacto continuo con los clientes y coordina la comunicación de seguimiento.
Comunicación
Seguimiento
+2
Reconocimientos y premios
2023.000000
Premio Excelencia Financiera
Reconocidos por fomentar el acceso a servicios de planificación financiera responsable en España, apoyando la confianza entre cliente y profesional.
Asociación Española
2024.000000
Certificación Buenas Prácticas
Certificación nacional por procesos transparentes y claros en el acompañamiento de clientes en decisiones financieras importantes.
Colegio Oficial
2022.000000
Premio Innovación Digital
Premio otorgado por la adopción de metodologías adaptadas al entorno digital y atención a distancia segura.
Red de Servicios